Unsere Beratungsphilosophie
Ausgangsbasis für eine umfassende Beratung ist die Analyse Ihrer aktuellen Lebenssituation. Wir prüfen gemeinschaftlich mit Ihnen Ihre Anforderungen an die Altersvorsorge, bestehende und zukünftige Finanzierungen sowie den individuellen Versicherungsbedarf.
Hierbei richten wir unser Augenmerk nicht nur auf Sie, sondern auch auf die aktuelle und zukünftige Familiensituation und mögliche Veränderungen im Beruf (z.B. Existenzgründung).
Nach Abschluss des individuellen Finanzkonzepts suchen wir innerhalb unserer über 400 Gesellschaften nach den passenden Tarifen für Sie und stellen Ihnen diese als Alternativvorschläge vor.
Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen Einblick in unsere Arbeitsweise für die Bereiche:
